本測驗由證基會、台灣金融研訓院、保險事業發展中心及產、壽險公會等五個測驗單位聯合辦理，考生可自行選擇任一測驗單位應試，測驗時間及場次頻率由各測驗單位安排，相關資訊可逕洽各單位：
為了避免增加應試人員負擔，測驗費用只收新台幣250元，以合理反應試務成本，且成績可以保留五年，而補發測驗合格證明之費用比照各測驗單位原收費標準。
本測驗採單科筆試測驗，與資格測驗沒有前後順序關係，應試者可選擇在加資格測驗後或同日應考。
下載區：
2、題庫區
※題庫內容雖免費提供考生下載，但著作權為五個測驗單位共同所有，任何機構或個人均不得逕行從事以營利為目的之重製或轉載之行為。
※勘誤表內金融市場常識第322題因法規更新，經勘誤後答案為(4)活期存款，惟為保障考生權益，公告日起三個月內(截至2008/4/25)，若於測驗時考題出現金融市場常識第322題一律送分。
※勘誤表內金融市場常識第65題題意不清，經勘誤後答案仍為(4)，惟為保障考生權益，公告日起三個月內(截至2008/8/5)，若於測驗時考題出現金融市場常識第65題一律送分。
※勘誤表內金融市場常識第425題題意不清，經勘誤後答案仍為(3)，惟為保障考生權益，公告日起三個月內(截至2008/8/5)，若於測驗時考題出現金融市場常識第425題一律送分。
